Consulenza: l’approccio di Mediobanca Premier
Processo di ascolto
Attraverso un processo definito e trasparente analizzo le caratteristiche di ogni cliente per tradurre le sue personali esigenze in un’allocazione coerente ed efficiente degli investimenti.
Valutazione delle esigenze
Per fornire un servizio personalizzato e in linea con le aspettative, attraverso un dialogo costante, ascolto le esigenze del cliente e raccolgo informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza, obiettivi e situazione patrimoniale.
Definizione della strategia
Le informazioni raccolte mi permettono di proporre una pianificazione finanziaria che tenga conto delle caratteristiche e del profilo di rischio del cliente, nonché dell’orizzonte temporale.
Monitoraggio periodico
Seguo l’evoluzione delle esigenze del cliente nel tempo, affinché il portafoglio sia coerente con la strategia di investimento concordata e gli obiettivi finanziari stabiliti.
Modello multicanale
In ufficio
Uno spazio dedicato e riservato in cui è possibile accedere al mio servizio di consulenza.
A domicilio
Un appuntamento richiedibile nel luogo che desideri, grazie alla mia abilitazione all’Offerta Fuori Sede.
A distanza
Un dialogo costante: al telefono, in video-chiamata o tramite il servizio di Web Collaboration.
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